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www.143143.com理财顾问好做么?具体工作内容是什么

更新时间:2019-10-02

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  理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里,随时准备让老板卷款跑路的活,将来老板跑路,捎带着给老板顶缸,被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问,那叫做理财经理,情况好一些新。如果一定要做客户经理,银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问,搞不好就是牢狱之灾。龙城投资听说过吗?有没有了解?应聘完了~让去上班~但咱是外行~纠结中~当时投简历单纯看到标的工资高只能呵呵了。你自己了解一下斯川的所谓理财公司吧。破产、倒逼、跑路、赖账。全国都差不多,● 房屋买卖的网站有哪些?我要卖房。最好多给几,区别只在于出事的先后顺序。我们省某市,一周五家跑路,理财顾问们被人暴揍,经侦队带走讯问调查,搞不好就定性为诈骗团伙骨干成员。

  1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;

  2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

  3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

  4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;

  从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,www.143143.com。是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。


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